Фан возвращается в Нанкин, в дом своих родителей.
Время идет, разговоры кружатся вокруг былого, Фан что-то помнит, что-то нет.
Настоящее смешивается с прошлым, но дорога в будущее, возможно, лежит через утраты.
У мальчика Симона есть необычный друг — красный воздушный шар, летающий над крышами Парижа и видимый только ему.
Мать Симона перегружена работой в кукольном театре, поэтому Симон часто остается дома один.
Чтобы присматривать за Симоном, она нанимает для него няню — студентку киноинститута из Тайваня.