Во второй части фильма компанию чемпионов мира по кикбоксингу и каратэ (а среди них - и ушедший из большого спорта Джейк Рэй) заманивает на один из филиппинских островов в свои личные владения некий мистер Су.
Он сколотил состояние на торговле наркотиками, а теперь забавляет себя и публику гладиаторскими поединками - разумеется, не на жизнь, а на смерть...
Боксер Бобби идет на поводу у мафиози Мартина, но только до тех пор, пока его не соблазняет любовница Мартина.
С этого момента жизнь боксера круто меняется, и он начинает с грустью вспоминать о тех временах, когда он дружил с хорошей девушкой и тренировался под руководством хорошего наставника...