Юн Хе-джин — благополучная домохозяйка, мать двоих детей, но хотя всё у неё есть, она несчастна.
Она отправляется в город Саппоро на Хоккайдо с намерением покончить со своим бессмысленным существованием, где встречает молодого человека Ли Джун-су, отношения с которым внезапно привносят новые яркие краски в её пресную жизнь.
Её муж тоже давно имеет роман на стороне с юной красавицей Хон Да-э, не посягающей на его свободу и семейную жизнь, поэтому их отношения длятся уже довольно долго.
Пока однаж...
31-летний Хён Джи-сок в самом расцвете сил обречен покинуть этот мир через три месяца.
У него есть жена, но не она его истинная любовь.
Всё, чего он теперь желает, – это провести оставшиеся 90 дней жизни со своей первой и единственной любовью, Ми-ён.
Поэтому Джи-сок, оставив жену и дочь, просит Ми-ён подарить ему 90 дней любви, но она отвергает его, назвав безумцем.
Семейка лис-оборотней, состоящая из папы, сына и двух дочерей, спустилась с гор за 30 дней до большого затмения.
Раз в 1000 лет они могут стать людьми, если съедят в день затмения по человеческой печени, а пока они открывают в городе цирк.
В это же время в округе начали находить тела растерзанных женщин.
Детектив полиции подозревает в убийствах семейку.