XVI век, полным ходом идёт колонизация Индии португальцами.
Герой пытается убить Васко да Гама, который был не только великим путешественником, но и вице-королем португальских владений в Индии.
Восьмилетний мальчик Тахан живёт в Кашмире вместе с матерью, дедушкой и старшей 14-ти летней сестрой.
Они все надеются, что когда-нибудь вернётся отец Тахана, который пропал без вести три года назад.
Все тяготы их жизни начинаются, когда умирает дедушка ...