Злодей Долмек с помощью армии монстров готовится уничтожить Косплей Сити.
Спасти город может только Хани Кисараги.
Однако вскоре ей предстоит столкнуться с врагом из прошлого — главой теневой организации «Коготь пантеры».
Ё Хиномура был обычным гончаром, но встреча с китайской мафией навсегда изменила его жизнь.
Его превратили в смертоносного киллера, который беспрекословно выполняет приказы своих хозяев, а после убийства очередного «клиента» из его глаз текут слёзы.
Однажды свидетельницей его «работы» становится девушка Эму.