Рэцу Укё – самый обычный хирург.
Однажды он вырезает у пациентки странную опухоль, которая оказывается демоном-посланником, предупреждающим о возвращении демонов, спавших на протяжении 5 тысяч лет.
Укё становится избранным, получив необыкновенную силу, чтобы вернуться в прошлое и уничтожить демонов.
Ё Хиномура был обычным гончаром, но встреча с китайской мафией навсегда изменила его жизнь.
Его превратили в смертоносного киллера, который беспрекословно выполняет приказы своих хозяев, а после убийства очередного «клиента» из его глаз текут слёзы.
Однажды свидетельницей его «работы» становится девушка Эму.