1770 год, Париж накануне Французской революции.
Великие магистры влиятельных тайных обществ поручают Жозефу Бальзамо способствовать свержению абсолютизма.
Бальзамо отправляется в Париж вместе с женой Лоренцой, которая умеет читать прошлое, угадывать настоящее и предвидеть будущее.
Однако Лоренца опасается, что тяготеющая над ней оккультная власть мужа погубит ее душу.
Франция, 1468 год.
Скрываясь от своих шотландских врагов, молодой шотландец Квентин Дорвард, с помощью друга, под видом монаха вынужден покинуть родную Шотландию и уехать во Францию.
Там он нанимается на службу в шотландскую гвардию французского короля Людовика XI.
Тем временем в Бургундии герцог Карл Смелый объявляет молодой, богатой и знатной графине Изабелле де Круа, что он намеревается выдать её замуж за графа Кампо-Бассо, одного из своих приближённых.
Изабелла отказывается выполнить волю св...