Мошкара
В один из канадских округов назначают нового молодого смотрителя лесов, но стая мошкары не желает над собой никакой власти и устраивает ему «теплый» прием.
Струны
Это мультфильм о старом музыканте и женщине, живущей этажом выше. Небольшая бытовая зарисовка про обычных людей, о близости, спонтанно возникающей между ними.