Американский ученый приезжает в деревеньку Арнгейм к любимой девушке, где обнаруживает странные мутации у животных и растений.
Через некоторое время ему становится понятна связь таинственного источника радиации и обитателей древнего замка.
Во время второй мировой из английской лаборатории похищается и увозится в Японию сердце старого франкенштейновского монстра.
Во время атомной бомбёжки Хиросимы сердце подвергается воздействию радиации, оживает, начинает расти и постепенно трансформируется в отвратительное человекообразное существо, которое начинает сеять вокруг смерть и разрушение.