XVI век, Лондон.
Нищий мальчишка Том Кенти по случайности оказывается в королевском дворце и знакомится с принцем Эдвардом.
Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и образом жизни.
Теперь королевской особе предстоит узнать о жизни бедных кварталов, а Тому — стать наследником целой империи.