Радован Маркович

Действие фильма происходит в конце 1960-х годов в Югославии.
Анджелко – директор средней школы в небольшом боснийском местечке Дубица.
Он верит в единую Югославию и боготворит ее лидера Иосипа Броз Тито.
Однако у Анджелко есть один серьезный недостаток – он подделывает дипломы об образовании, причем делает это не ради выгоды, а по доброте душевной.
О его деятельности становится известно властям, и ему приходится сбежать из родных мест в большой город.

Весна 1987 года.
Маленький пограничный пост на югославо-албанской границе.
Несостоявшийся и всегда пьяный начальник заставы Сафет Пашич чувствует странную боль в своем паху.
Он обращается за помощью к медбрату Синише, который диагностирует сифилис.
Не желая, чтобы его жена знала об этом, Пашич пытается найти повод не возвращаться домой до полного излечения и объявляет чрезвычайное положение, утверждая, что албанская армия готовит масштабную диверсию на границе.