Рим, наши дни.
Паоло — молодой священник, по уши влюбленный в женщину по имени Аньезе.
Как он ни старается, ему не удается совладать со своими чувствами к ней.
Мать Паоло Маддалена больше всего на свете боится того, что дьявол поселится в душе ее сына и будет направлять его на ложный путь.
Поэтому женщина пытается как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, а Паоло необходимо сделать непростой выбор...
Действие фильма происходит в 19 веке.
Русский аристократ Дмитрий Санин знакомится в Германии с молодой девушкой Джеммой.
Пара собирается пожениться, и Санин решает продать свои земли в России и переехать в Германию.
Вернувшись, он встречает школьного приятеля, чья жена, Мария, хочет приобрести земли.