Летом 1989-го года Боаз начинает получать анонимные любовные письма от незнакомца.
Из-за этих посланий парень вскоре начинает чувствовать влечение к мужчинам и переживает эмоциональное потрясение.
Это крайне осложняет его отношения с его девушкой Ноа, с которой они уже давно живут вместе.
Однако парень не знает, что Ноа уже встречалась с таинственным отправителем тех самых писем...