Де Роллер — верховный комиссар Республики во французской Полинезии.
Обходительный чиновник прекрасно ориентируется в местной политике и регулярно ведет светские беседы в ночном клубе.
Однажды он узнаёт, что Франция решила возобновить ядерные испытания на островах, и пытается понять, насколько правдивы эти слухи.
Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор.
Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе.
Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них.
Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом.
Но «женские» запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой.