Гион – один из районов Киото, в котором расположены так называемые веселые дома.
Здесь живут две сестры-гейши Умэкити и Омота.
Старшая сестра – истинная гейша, она чтит законы, существующие в этой профессии, и не меняет партнеров.
Но младшая сестра, одержимая желанием заработать как можно больше денег, не гнушается ничем.
У молодой телефонистки есть жених, но ей мало того внимания, которое он оказывает.
Суженый – слабый и безвольный, лишенный каких бы то ни было амбиций человек, не способный помочь ей и ее семье.
Для того, чтобы спасти отца в критической ситуации, девушка становится содержанкой владельца фармацевтической компании.
Сокити покинул родной город, чтобы учиться и стать врачом.
Но в жестоком Токио его ожидают тяжелые испытания.
Если бы не прекрасная Осэн, то ничто бы не спасло его от смерти.
1877 год.
На острове Кюсю вспыхивает Сацумское восстание.
Спасаясь от боевых действий, местные жители пытаются покинуть остров, среди них и две деревенские гейши, увязавшиеся за бегущими аристократами.
Во время бегства несчастные женщины доказывают, что внутреннее благородство стоит выше внешнего.