Семейство Кондоров находит брошенное яйцо.
Они называют его Джон Джон.
Как только малыш появляется на свет, у него начинаются неприятности-его крылья слишком короткие, чтобы летать, тело-гораздо больше, чем у братьев.
Кто же он такой?
Одни смеются над ним, другие рассматривают с любопытством.
Но Джон Джон понимает-его в будущем ждут такие приключения, которые все его насмешники не могут себе и представить.
У Миранды появляется крайняя необходимость отыскать своего исчезнувшего отца.
Только его редкая группа крови может спасти жизнь ее брата.
Она отправляется в сомнительное путешествие в Ареквипу, заброшенный город, где предположительно мог находиться ее отец из-за своего криминального прошлого.
Там он дожидался истечения срока преступления.
Соул, молодой инженер по гидравлике, едет вместе с Мирандой в регион, охваченный, нестерпимой засухой и на протяжении всей поездки она вспоминает свое детс...