Летний отпуск.
Пятеро друзей едут отдохнуть в отдаленную швейцарскую долину.
Вдали от цивилизации они начинают игру, в которой участники должны быть крайне честны друг с другом.
Вскоре игра бередит старые раны и превращается в утомительное выяснение отношений.
Теперь никогда не будет, как раньше.
1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам.
Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию.
Гилберт становится типичным фанатичным солдатом.
А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.
В тихом пансионе «Буланка», где живут цирковые артисты, происходит загадочное убийство.
Под подозрение подпадают все обитатели пансиона, бывшие коллеги убитого.
Несмотря на то, что у подозреваемых есть алиби, каждый из них имел причины ненавидеть Яна Гройтера.
А есть и такие, кто по личным мотивам пытается затруднить работу полиции.
Нити расследования ведут в самые разные стороны.
Август 1961 года.
Чтобы прекратить враждебную деятельность иностранных агентов, правительство ГДР закрыло свободный переход границы с Западным Берлином.
Некоторые жители ГДР работали в Западном Берлине, и это решение вызвало их недовольство.
В такое положение попала и Каролина Мерцент.
Однако под влиянием молодого рабочего Георга, полюбившего ее, Каролина понимает, что ее прежняя жизнь и унизительная работа в баре была ошибкой.