1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам.
Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию.
Гилберт становится типичным фанатичным солдатом.
А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.
Взгляд на общественную жизни в Болгарии на протяжении пятнадцати лет — с начала 1930-х годов до конца Второй мировой войны.
Судьбы людей, связанных с табачной фирмой, неумолимый процесс деградации буржуазного общества, рост революционных сил в стране.