В послевоенной Польше Владислав Стржемински преподает в Лодзинской национальной школе изобразительных искусств.
Студенты боготворят мастера и считают его «мессией современной живописи».
Однако за несоответствие догмам социалистического реализма Владислава отстраняют от преподавания и исключают из Союза художников, что приводит жизнь Стржеминского к драматической развязке...
Тереса и Линка выступают вместе в кабаре.
Когда его закрывают, вынуждены искать работу в провинциальном городке.
Там долго не задерживаются, потому что театр не выдерживает испытания временем, а Линка не может выступать из-за беременности.
Она решает избавиться от ребёнка и вернуться в Варшаву, где остался отец ребенка...