На этот раз радиоактивному заражению подвергся Тромовилльский технологический институт.
В результате утечки ядерных отходов белки, живущие на деревьях у школы, увеличились до 2-х метров и поумнели, а пупок одной из учениц заговорил благим матом.
Фрэнки - ветеран Вьетнамской войны, побывавший в плену.
Теперь он живёт в трущобах под Нью-Йорком, у него нет денег, но есть жена-стерва, друзья-наркоманы и ребёнок-мутант.
Очередной день его и без того жуткой жизни оборачивается настоящим кошмаром.