Осенью 1919 года Андрей Старцов приезжает из города Семидола в Петроград.
Он был мобилизован в армию и прибыл по месту службы, но вместо того чтобы отправить его в действующие на фронту части Андрея оставляют писарем в штабе.
Вскоре к Андрею приезжает Рита, женщина которая ждёт от него ребёнка.
По одноименному роману Константина Федина.
1910 год.
Небольшой приволжский городок.
Студент технического училища Кирилл Извеков только ищет свое место в жизни, а вокруг разворачивается революционная борьба...
1919 год.
Саратов.
Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке.
Начинающий художник Андрей Старцов приезжает на стажировку в Германию накануне Первой мировой войны.
Здесь ему суждено найти любовь, обрести друга, а позднее испытать множество лишений и на родине попасть в жернова революции и гражданской войны.