Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и грабежи со стороны царских чиновников.
Серко — маленькая, выносливая лошадка манчжурской породы — становится другом и товарищем по несчастью юного странника…
Начало 50-х годов.
Россия.
ГУЛАГ.
Московский скрипач Дмитрий и якутский шаман Анатолий совершают побег из сибирского лагеря.
Охрана устраивает погоню за беглецами.
Смертельно раненый Анатолий передает Дмитрию тайну шаманской силы...