По повести Сёфу Мурамацу.
Фильм посвящён актёрам прославленного японского театра "Кабуки".
Действие фильма происходит в Японии в 1885 году.
Главный герой Кикуносуке Оноэ является приёмным сыном известного актёра театра кабуки, обучающего его профессиональному мастерству, чтобы тот в дальнейшем стал его преемником и продолжателем актёрской династии.
Оноэ уходит из семьи к большому негодованию отца.
Он решает оттачивать актёрское мастерство вне пределов Токио и уезжает в Осаку.
Капитан Тайра Но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону.
Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина.
Пожилая гейша работает в одном из «веселых домов» в Киото.
К ней из Токио возвращается дочь, которая начинает работать в том же месте.
Вскоре у обеих возникают постоянные отношения с одним и тем же мужчиной, молодым врачом.
Дочь узнает об отношениях матери с этим человеком и разрывает отношения с ним.
Мать Эйко умирает, и 16-летняя девушка переезжает к её подруге Миёхару — гейше, работающей в «весёлых домах» в Гионе (район Киото).
Эйко тоже собирается стать гейшей, для этого ей необходимо обучиться пению и танцу, овладеть искусством икебаны.
Миёхару готова помочь девушке и заплатить за её обучение.