Подросток живёт в мире вечного веселья и межвидовой любви, которым правит всеобщая Мама.
Но однажды, когда в результате абсурдных выборов воцаряются хаос и насилие, он пересекает границы дозволенного ради спасения своей возлюбленной, узнаёт о своём настоящем происхождении и о том, кто на самом деле правит чудесной страной.
Джули начинает встречаться с Дэвидом, новым полицейским в городе.
Однако романтическая идиллия рушится — мужчина начинает преследовать девушку, вмешиваться в её жизнь и угрожать.
Джули пытается разорвать отношения, из-за чего оказывается в смертельной опасности.