Чон Иль-сон

Чосон.
С раннего возраста Чан Сын-оп проявляет гениальные способности в живописи.
Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее.
Однако Сын-оп — большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным.
Однажды он встречает гейшу-католичку Мэ-хян, и её интеллект поражает его.
В те времена католики жестоко преследовались, поэтому полюбившие друг друга молодые люди вынуждены расстаться.
Тем временем талант...

1930-е годы, Корея.
Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей.
Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение.
Младший брат бросает учёбу и убегает из дома.
Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её.
Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в этом искусстве.
Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, нахо...