Мадока Кимура

Появление людей из прошлого отца грозит Нэги новыми опасностями, и он начинает заключать контракты с разными учениками.
Эти обстоятельства вынуждают его вместе с новыми партнёрами отправиться на поиски давно пропавшего родителя.

Сана Хикада возвращается в родной город спустя пять лет, в течении которых он жил в Токио.
И замечает, что за время его отсутствия город мало изменился.
По пути домой он видит наблюдающую за ним девушку в одежде храмовой жрицы.
На следующий день в школе Сана узнаёт, что эта девушка — его подруга детства Нанака Яцусиро, и что она до сих пор носит заколку, которую Сана подарил ей перед отъездом.

Согласно завещанию деда, Мидзухо Миянокодзи, должен отныне учиться в закрытой католической школе Сэйо.
Все бы ничего, но школа — женская!
И хотя достопочтенная госпожа директор, давно знающая семью Миянокодзи, согласна принять его в своем заведении — но только в качестве девушки!
Что ж — не смея перечить воле покойного, юный школяр с помощью неугомонной кузины Марии, набора косметики и некоторых добавлений к фигуре превращается в юную школьницу.
Но, оказавшись в новой школе, родственники начинаю...