Поездка в Лос-Анджелес, через пустынные земли по бесконечному шоссе, заканчивается для героев фильма, Пола и Эдрианн, остановкой и ночевкой в мотеле “У Рэя”.
Это странное и сюрреальное место ставит их в безвыходную ситуацию, вынуждая разгадывать кошмарную тайну…
История повествует о привязанности двенадцатилетнего мальчика Бадди к своему быку Хокки Поки и стремлении довести его до звания «Великого Чемпиона».
Семья Бадди и его лучший друг Эдгар усердно работают, чтобы накопить достаточное количество денег для участия Бадди и его быка в соревнованиях.
Миссия выполнена, вещи упакованы и теперь герои отправляются в большой город.
Что ждет их впереди?