Во времена кровавой эпохи крушения Сёгуната Токугава появился человек, способный свергнуть коррумпированное правительство и закончить вражду между кланами Тёшу и Сацума.
Это история Цукигата Ханпэита, мастера меча из клана Тёшу, который вместе с Кацуро Когоро и Сакамото Рёмой стремился осуществить мечту о новой мирной эре в Японии.
Сможет ли он воплотить в жизнь свои идеалы или же погибнет в хаосе междоусобиц?
Актер театра Кабуки претерпел неудачу, молодая женщина указала ему на все ошибки и помогла справиться с ними.
Она привела его к успеху, однако любовь, возникшая между ними, счастья героям не принесет.