Отец семейства возвращается в родной городок вместе со своей новой семьей.
Однако происходящие в городе события вынуждают его встретиться лицом к лицу с проявлениями ксенофобии.
Фильм рассказывает о военном фотографе Янусе, который ездит по горячим точкам и снимает кадры тех конфликтов.
Спустя пять лет он возвращается в Копенгаген и открывает свою выставку.
Все идет хорошо, и людям нравятся его фотографии.
Но все меняется, когда Янус встречает Катрин, женщину, которую бросил пять лет назад...
Фильм рассказывает про наркотическо-рокерскую среду конца 90-х в Ольборге.
Все крутится вокруг наркотиков.
Три сюжетных линии, практически не связанных между собой, внутреняя борьба героев между любовью и наркотиками…