Полина делает первые шаги к самостоятельной жизни, и отправляется в путешествие в дикую тайгу вместе с новыми друзьями.
Продвигаясь глубже в лес, они находят поселение людей-мутантов, несущих на себе бремя последствий экологической катастрофы.
Для Полины, главным знакомством лета, ее любовью и ее испытанием становится Монке, живущий в тайге с детства.
Нисо покидает Таджикистан и приезжает в Россию, чтобы найти отца, оставившего её в детстве.
Потерявшая смысл жизни девушка надеется обрести его вновь после встречи с отцом, однако путь, избранный ею, заставит её столкнуться лицом к лицу со своими страхами.