Загадочный сеньор Виталис - бродячий артист, путешествующий по свету.
Однажды судьба сводит его с мальчиком-сиротой Рэмми.
Вместе они отправляются странстововать, веселят публику, устраивают уличные представления.
Но они не знают, что у Рэмми есть тайна из его прошлого и ему угрожает опасность.
Его хотят убить и за всем этим стоит один очень влиятельный граф...
1934 год.
У Адриена Стенфорта служит молодой управляющий Гарсен - подлый и низкий человек, который в корыстных целях убеждает Адриена вступить в фашистскую партию и баллотироваться в мэры деревни.
Это вызывает возмущение рабочих и его матери Маргрит.
Адриен обнаруживает двуличность Гарсена, прогоняет его и отказывается от политической карьеры.
Однако Гарсен подло мстит Адриену, поджигая пивоварню, где в тот момент находились управляющий производства Серве и юный Шарль - сын Адриена...
1888 год.
Шарль и Элиза усыновляют племянника Шарля — Ноэля.
Ноэль приехал из Германии, где обучался секретам пивоварения, с молодой женой Маргрит.
Конфликт между Элизой и Шарлем приводит к разрыву семьи.
Шарль и Маргрит запускают своё производство и быстро достигают успеха.
У них рождается сын.
Внезапно объявляется сын Шарля — Питер, от брошенной им Адриенны.
Элиза выкрадывает сына Шарля и Маргрит...