Военному переводчику поручают расследование смерти американского сержанта, труп которого был обнаружен в Токийском порту.
Идя по следу убийц, мужчина понимает, что за преступлением стоит огромная шпионская сеть, которая ответственна за торговлю наркотиками, изготовление фальшивых денег и убийства неугодных.
26 января 1948 года в Токио произошло ограбление банка Тэйгин — преступник отравил сотрудников банка и скрылся с места преступления с большой суммой денег.
Параллельно с расследованием, которое ведет полиция Японии, найти преступника пытаются и журналисты.
Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США – и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда.
Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ.
Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру.
Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки.
Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано.
Несмотря на недоверчивость Хатано, Тадзима начинает участвовать в деятельн...
В конце Второй мировой войны отряд японской императорской армии в Бирме сдается британским войскам.
В дни испытаний и позора солдаты находят спасение в хоровом пении.
Рядовой, которого все считают погибшим, скрывается под одеянием буддийского монаха...