Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды».
Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда, и вскоре два работающих вместе агента выходят на след организации ХАОС.
Доктор Дэвид Баннер вот уже несколько лет не превращался в Халка, так как живёт спокойной жизнью со своей молодой возлюбленной.
Но всё кардинально меняется, когда его друг, вернувшийся с северной экспедиции, приводит в его лабораторию самого Тора...
Молодой человек решает заработать участием в съемках порнофильма.
Молодежная съемочная группа находит остроумный выход из любой, даже самой пикантной, ситуации.
Страшненькому и тощему компьютерщику явно не везет с противоположным полом.
Тогда он решает продать свою душу дьяволу, чтобы иметь красивое накачанное тело.
Тут то приключения и начинаются...
1950-ые.
Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо.
Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал.
Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.