На пустынном пляже джип Марио и Марчеллы был ограблен незнакомцем.
Нисколько не смущаясь своего обнаженного вида и не испытывая перед грабителем никакого страха, молодые люди предстают перед ним и требуют объяснений.
Вслед за этим уже втроем они отправляются в молодежную коммуну, в которой живут брат с сестрой, сбежавшие из семьи, принадлежащей к итальянскому истеблишменту, чтобы обрести вожделенную свободу.
Но странник, которого юноша с девушкой привели с собой, принадлежит другому поколению, и...
В обшарпанной, едва ли не полуразрушенной комнате, плавно переходящей в туалет и кухню, группа героиновых наркоманов ждет драгдилера.
Афроамериканцы и белые, джазовые музыканты, незадачливый писатель и просто несколько бездельников – не все они наркоманы, но все маргиналы.
Вместе с ними находится кинорежиссер, грезящий о Голливуде и его оператор, они снимают документальный фильм о джазе в его битнической разновидности....