Фотограф-орнитолог Дэвид и его подружка Сара отправляются в американскую глушь с расчётом на уединённые вечера при свете костра.
Не догадываясь, что ту же локацию облюбовала и секта, привлекающая наивных новичков благонравной эзотерикой и верой в силу человеческой крови…
Старшеклассница Леа влюбляется в загадочную девушку по имени Перл, которая оказывается вампиром, что выливается в конфликт с матерью главной героини, тусовки на кладбище и странную школьную постановку с большим количеством искусственной крови.
Кинематографисты Джеймс Франко и Трэвис Мэтьюз воссоздают утерянные 40 минут фильма «Разыскивающий» (1980) в качестве отправной точки для более широкого исследования сексуальной и творческой свободы.