Древнее корейское государство Чосон.
Хон-и, овладев искусством меча, мстит за смерть родителей.
Только дается ей месть непросто, мешают любовь и неопытность.
А вот противник, напротив, очень силён и опасен.
Ю-джин становится временным учителем в школе для трудных подростков.
Ей предстоит три месяца провести со своими подопечными бок о бок: с Чон-хуном, которого выгнали из сборной по футболу за драку, с Сон-а, которая воспитывается матерью-одиночкой.
Ю-джин вместе с учениками начинает подготовку к музыкальному конкурсу талантов.