Действие происходит в Китае, в период битвы при Чанпине между царствами Чжао и Цинь во время эпохи Чжаньго («Воюющие царства» 481-212 до н.
э.).
Мужчины царства Чжао ушли на войну и оставили женщин дома.
Царство Цинь разгромило Чжао и все воины были убиты, но женщины еще не знают об этом.
Два дезертира Цинь оказываются в городе Чжао и вынуждены выдавать себя за Чжао, чтобы остаться в живых.
Эта военная драма рассказывает историю коммуниста, который руководил 8-ой Армией в войне с японцами в горах Тайхан Северного Китая с 1937 по 1940 годы.
В китайскую деревню, опустошенную войной и голодом, попадает два мешка.
В них - пленники: японский офицер и его переводчик.
Крестьянин Дасан берется ухаживать за ними, но со временем отношение жителей деревни к непрошенным гостям меняется.