Во время обряда экзорцизма демон обещает погубить семью священника Пака и, убив свою жертву, сбегает.
Из-за слухов о произошедшем семейство Паков с тремя детьми вынужденно переезжает в другой дом, и его глава больше не стремится общаться с родным братом.
На новом месте обнаруживается недружелюбный сосед, который шумит по ночам, а вскоре и все члены семьи по очереди начинают очень странно себя вести, наводя ужас на остальных домочадцев.
Жену Ён-хуна убили в собственной квартире.
Полиция арестовывает главного подозреваемого — его лучшего друга, так как на него указывают все улики.
Жена бедолаги не согласна со следствием и умоляет Ён-хуна выступить в суде в его защиту.
Тот и сам не верит полиции и, дотошно воссоздав по полицейским снимкам место преступления, пытается выяснить — кто же настоящий преступник.
После заката наступает момент, когда становится настолько темно, что невозможно сказать является животное перед тобой волком или собакой.
На французском языке его называют «время пса и волка» или «Entre chien et loup».
Это - тревожное время, когда различия между действительностью и иллюзией стираются.
Время, которое пробуждает вопросы о жизни.