Уже много лет Дрю живёт под разными личностями.
Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв.
Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия.
Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.
После полуночи на земле воцаряется ужас в самых разных своих проявлениях.
Демоны, каннибалы, убийцы, призраки и монстры заполоняют мир...
В картине представлено девять мини-историй.