Люси живёт в маленьком городке в Огайо.
Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности.
Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини.
Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.
Скромный молодой человек с незаурядными навыками из маленького южного городка оказывается втянут в матчи по гольфу с высокими ставками и серьезными игроками…
Однажды по пути на работу грудь Джоула прокалывает трех-футовая стрела.
Это не навредило его здоровью, но в то же время стрела не хочет выходить у него из груди.
Джоулу придется привыкнуть к его новообретенному выступу и болезненому одиночеству.
Он пробует ходить на работу, на свидания к женщинам, но никто не готов принять его странный дефект.
Но он не знает, о том что скоро его жизнь изменится навсегда...