Американский летчик Фил Джонсон служит на Аляске и пытается остановить советские испытания тайного оружия.
Ему помогает его сослуживец — сержант Кувук, коренной эскимос.
Тем временем Джонсон начинает подозревать, что кто-то из местных жителей помогает коммунистам.
Писатель Стивен Бирн в отсутствие жены домогается своей служанки, Эмилии Гонт.
Но она поднимает крик.
Испугавшись скандала, Стивен пытается заставить Эмилию замолчать и случайно убивает ее.