Луис Негин

Вымышленная и экстравагантная история прихода к власти молодого Уильяма Лайона Макензи Кинга.

Режиссер, Гай Мэддин, снимает фильм про самого себя, Гая Мэддина, снимающего фильм про самого себя, Гая Мэддина.
Реальное перемешивается с воображаемым так же тесно, как явь со сном.

Владелица процветающего пивного завода леди Порт-Хантли объявляет конкурс на самую печальную музыку на свете.
Со всего мира прибывают музыканты, и начинается жестокое соперничество за гигантскую сумму денег.
Но основная борьба происходит между двумя братьями — Честером, амбициозным продюсером и бывшим любовником леди Порт-Хантли и Родериком, несчастным виолончелистом, который потерял жену и ребенка, уехал жить в Сербию и там создал печальнейшую мелодию.