Джеймс Хесс

Художница Айрис и музыкант Бобби знакомятся в баре и становятся любовниками.
Однажды Айрис из их дома на голливудских холмах слышит очень странные звуки, доносящиеся из пустыни.
Они отправляются в том направлении и обнаруживают старую военную базу.
Пробравшись внутрь, находят четырех инопланетян, с виду похожих на детей, над которыми военные проводят эксперименты.
Вокруг пришельцев все люди на базе начинают умирать.
Одна лишь только Айрис в состоянии воспринимать мысли пришельцев...