В этой лирической экранизации романа Филиппа Лабро рассказывается о любви Филиппа Леклерка, студента из Франции, приехавшего на год учиться в американский университет, и местной чернокожей учительницы.
Действие происходит на Юге, в штате Вирджиния, где расовые отношения оставляют желать лучшего.
Полицейский Ник Берзек и его напарник Хэзелтайн вместе составляют отличную комбинацию горячей головы и холодного разума.
Полицейские идут по следу наркоторговцев, и интуиция подсказывает им, что сбытом наркотиков занимается сам местный мэр Де Коста.