Лето 1941 года.
Последние дни мира.
Москва.
Город живет, не зная, что беда уже стоит на пороге.
Самая короткая ночь в году - с 21 на 22 июня.
Город затих.
Наступает воскресенье.
Светает.
Тишина.
Откуда-то доносится вальс!
Счастливые молодые голоса, беззаботный смех.
И снова вальс - вальс последнего школьного вечера.
Выпускники 41-го гуляют по улицам.
На часах 4...
Началась война.
Вчерашние школьники не знают, что судьба их уже решена...
События фильма происходят в Туркестане в 1928 году.
Высоко в горах Памира затерялся кишлак Мин-Архар.
Неподалеку от него пролегла тропа, по которой из-за границы проникают на советскую территорию басмачи и контрабандисты.
Молодой охотник Джура и его возлюбленная Зейнаб помогают пограничникам сорвать их преступные замыслы...