События фильма происходят в Туркестане в 1928 году.
Высоко в горах Памира затерялся кишлак Мин-Архар.
Неподалеку от него пролегла тропа, по которой из-за границы проникают на советскую территорию басмачи и контрабандисты.
Молодой охотник Джура и его возлюбленная Зейнаб помогают пограничникам сорвать их преступные замыслы...
Джума Саидов по вине богача Аппанбая попал на каторгу.
Спустя годы он вернулся в родные места и принял участие в борьбе с басмачами.
Неожиданно выяснилось, что главарь банды басмачей - Худайберды - его сын, родившийся, пока Джума был на каторге, и воспитанный Аппанбаем.