Сасуке — самурай, участвовавший в войне между двумя кланами.
Прошло 14 лет, и самурай не хочет войны, он занял позицию стороннего наблюдателя.
Но старый друг случайно вовлекает его в погоню за таинственным перебежчиком Татеваки Корияма, который хранит документ, с помощью которого можно управлять шпионами по всей Японии.
Писатель Тосио чувствует свою вину перед Отоко, с которой у него была внебрачная связь, и которая потеряла ребенка.
Теперь Отоко стала художницей, она нашла успокоение в творчестве и в привязанности к своей ученице Кейко.
Та в свою очередь испытывает безумную страсть к своей учительнице и желает отомстить за неё.
Отчаявшись, три крестьянина берут в заложники дочь местного правителя, чтобы тот рассмотрел их жалобу.
В дом, где они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела.
Япония, 1860-е годы, в страну приходят чужестранцы.
Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сёгуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит.
Связующим звеном между этими двумя непримиримыми лагерями становится ронин Хатиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владеет мечом и хорошо образован.
Молодой самурай Исикава Хатиэмон похищает дочь советника своего клана, не пожелавшую становиться любовницей князя, и сбегает вместе с ней в соседний округ.
По следам беглецов отправляется группа преследователей с целью убить предателя и вернуть беглянку.
Вынужденный скрываться под чужим именем и оставшийся без средств к существованию, Хатиэмон зарабатывает на жизнь, вызывая на поединки за денежное вознаграждение мастеров различных школ владения мечом.
Двадцатилетняя Тиэко — наследница известного магазина традиционных тканей.
С детства она знает, что является приёмной дочерью, и не может забыть, что настоящие родители бросили её, хотя в новой семье её окружают ласка и забота.
Неожиданная встреча с сестрой-близнецом меняет всю её жизнь.
В маленьком городе на берегу Внутреннего Японского моря Мунэо Симадзаки работает механиком судостроительного завода.
Он хорошо знает свое дело, но любит выпить и покутить.
Однажды начальник Мурата предлагает Мунэо взять шефство над группой молодых людей, приехавших в город на заработки.
Платить ему обещают хорошо, проживание будет бесплатным, да и работа не сложная.
Мунэо соглашается, но скоро начинает жалеть об этом.
Обещанное новое общежитие оказалось полуразвалившимся бараком, а молодые специ...