Середина XIX века, период Эдо.
В небольшую деревню прибывает ронин Савамура, чтобы найти воинов для свержения сёгуната.
Там он встречает подходящего кандидата по имени Цудзуки, много времени посвятившего тренировкам и в идеальной физической форме, но совершенно не готового морально.
У Цудзуки платонический роман с местной крестьянкой и экзистенциальная дилемма — кажется, он больше не может убивать.
Конец Второй мировой войны.
На одном из филиппинских островов доживает последние дни брошенная японская пехота.
Больные и раненые оказываются вне стен военного госпиталя, где не считают необходимым тратить лекарства и пищу на никому ненужных японских солдат.
Молодому рядовому Тамуре также отказывают в медицинской помощи.
Он держится вместе со всеми, пока однажды ночью артиллерийские залпы не разрушают здание больницы.
Мать-одиночка страдает от двойного видения - она может видеть сразу две стороны человека.
И она настолько любит сына, что готова его убить.
Случайно она знакомится с писателем, с которым у них завязываются немного странные отношения.
Энтони, сын американца и японки, проживает в Токио с женой и ребенком.
Однажды таинственный водитель сбивает его автомобилем с явным намерением убить.
После этого тело Энтони начинает меняться, превращаясь в железного монстра с пулеметом Гатлинга в груди.
Теперь ему предстоит выяснить правду о своих родителях, которая окажется столь же жуткой, как и его новое тело.