Сан-Франциско, 1985 год.
Молодой танцовщик Фрэнки пытается выделиться среди более опытных членов в своей труппе современного танца.
Но есть и еще нечто большее у него на уме — новый тест на ВИЧ, который многие опасаются пройти, так как боятся, что он может быть использован против них, как повод для карантина гомосексуалов.
Когда Фрэнки планирует все-таки сдать этот анализ, он получает известие, которое заставляет его действовать...
Говард во всех своих снах видит одну и ту же девушку, но не знает кто она.
И вот однажды, опаздывая на выпускной, он натыкается на Тиффани, которая в точности напоминает ему девушку из снов.
Правда заинтересовать ее у него столько же шансов, как потерять девственность этим летом.
Говард - неудачник, который должен потратить все лето на летнюю школу.
Но неожиданно, он приобретает способность читать мысли людей и влиять на их решения.