Прочь из Японии
Тацуо Ихара всегда был неудачником. Он мечтает стать джазовым певцом, но кому он нужен в Японии. Его окружают одни гангстеры, и судьба Тацуо предопределена.
Жестокая история времен падения Сегуната
Юноша Энами Сабуро всеми способами стремится вступить в Синсэнгуми, что в итоге ему удаётся. Ёго глазам открываются картины внутреннего устройства и суровых порядков этой организации.